دليل استخدام لوحة تحكم المؤسسة

🏠 مقدمة وبدء الاستخدام

بعد التسجيل وتفعيل اشتراكك، تستطيع الدخول إلى لوحة التحكم. ننصحك بإتمام الخطوات التالية بالترتيب للحصول على أفضل تجربة:

1. أكمل بيانات مؤسستك: من الإعدادات ← الإعدادات العامة أضف اسم المؤسسة، الشعار، العنوان، والعملة.
2. اختر نمط لوحة التحكم: متجر تجزئة (Market) أو مطعم (Restaurant) — يحدد ذلك ظهور قوائم الطعام والطاولات.
3. أنشئ فروعك: إن كان لديك أكثر من فرع، أضفها من الإعدادات ← الفروع.
4. أضف موظفيك: من قسم الموظفون، ثم حدد أدوارهم (مدير، كاشير، مشاهد...).
5. أدخل منتجاتك: يدوياً أو عبر استيراد ملف Excel من المتجر.
6. ابدأ البيع من شاشة الكاشير.

🔑 حسابات ديمو لتجربة المنصة

هذه الحسابات مخصصة للتجربة فقط، وتحتوي على بيانات عربية جاهزة لمتجر ومطعم حتى تتمكن من اختبار رونتي Runitee بسرعة.

📊 لوحة التحكم الرئيسية

عند الدخول، تظهر لك لوحة التحكم التي تعرض ملخصاً سريعاً عن:

• إجمالي مبيعات اليوم والأسبوع والشهر.
• أكثر المنتجات مبيعاً.
• عدد الموظفين النشطين والورديات الحالية.
• حالة المخزون والمنتجات منخفضة الكمية.
• آخر الطلبات والفواتير.

👥 إدارة الموظفين

إضافة موظف جديد

1. اضغط على زر "إضافة موظف" أعلى الصفحة.
2. أدخل البيانات الأساسية: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف.
3. عيّن دور الموظف (مدير، كاشير، موظف عادي).
4. حدد الفرع التابع له (إن كنت تستخدم تعدد الفروع).
5. أنشئ كلمة مرور أولية للموظف.
6. اضغط حفظ.

تعديل بيانات موظف

من قائمة الموظفين اضغط على أيقونة التعديل بجوار الموظف، يمكنك تغيير أي معلومة بما في ذلك الراتب الأساسي ومعدل ساعات العمل.

تقارير الموظف

توفر المنصة تقارير جاهزة للتنزيل بصيغة Excel:

🔐 الأدوار والصلاحيات

لست مقيداً بأدوار جاهزة فقط — يمكنك إنشاء أي عدد من الأدوار الخاصة بمؤسستك (مثل "مدير المخزون" أو "محاسب") وتحديد صلاحيات كل دور بدقة، ثم إسناد كل موظف للدور المناسب له.

تأتي معك أدوار جاهزة للبدء السريع، ويمكنك تعديلها أو إضافة غيرها:

• مدير: وصول كامل لكل شيء — دور محمي يملك جميع الصلاحيات دائماً ولا يمكن تعديله.
• كاشير: نقطة البيع والطلبات.
• مشرف: إدارة الجداول والورديات.
• مندوب توصيل: متابعة طلبات التوصيل.
• مشاهد: صلاحيات قراءة فقط.

إنشاء دور مخصّص

1. افتح صفحة الأدوار واضغط "إنشاء دور".
2. أدخل اسم الدور (مثال: مدير المخزون).
3. فعّل الصلاحيات التي يحتاجها هذا الدور فقط — وهي مجمّعة حسب المجال لتسهيل الاختيار.
4. اضغط حفظ.

مجموعات الصلاحيات المتاحة

كل صلاحية تندرج تحت مجموعة واضحة، وتستطيع منح أو منع الوصول لكل جزء على حدة:

إسناد دور لموظف

1. في نفس الصفحة، انتقل إلى قسم "إسناد الأعضاء".
2. اختر الموظف المطلوب.
3. حدّد الدور المناسب له من القائمة.
4. اضغط حفظ — يصبح التغيير فورياً.

تعديل أو حذف دور

يمكنك تعديل صلاحيات أي دور مخصّص في أي وقت، أو حذفه. عند حذف دور، يفقد كل الأعضاء الذين يحملونه صلاحياتهم، لذا أسندهم لدور آخر أولاً.

📅 الجداول الزمنية

إنشاء جدول جديد

1. اضغط "إنشاء جدول".
2. حدد اسم الجدول وتاريخ البداية والنهاية.
3. اختر الفرع الذي يخصه (إذا كان متعدداً).
4. اضغط حفظ، ستنتقل لشاشة تفاصيل الجدول.

إضافة ورديات للجدول

داخل صفحة الجدول، اضغط على اليوم لإضافة وردية، وحدد بداية ونهاية الوردية ثم اختر الموظفين المعينين عليها.

الإجراءات المتاحة على الجدول

• 🖨️ طباعة: طباعة الجدول لتعليقه في مكان العمل.
• 📤 نشر: جعل الجدول مرئياً للموظفين.
• 🔔 إشعار: إرسال إشعارات للموظفين بتعيناتهم.
• 📦 أرشفة: أرشفة الجداول القديمة.
• ↩️ إلغاء النشر: سحب الجدول مؤقتاً للتعديل.

⏰ الورديات

إدارة الوردية

• تعيين موظف: إضافة موظف لوردية معينة.
• تسجيل غياب: إذا لم يحضر موظف، سجل الغياب لتفعيله في التقارير والرواتب.
• إزالة تعيين: حذف موظف من وردية.
• تعديل وقت الوردية من نفس صفحة الوردية.
• حذف الوردية بالكامل.

تقارير الورديات

متاحة في القائمة العلوية لصفحة الورديات:

🌴 الإجازات

كيف يعمل النظام؟

1. الموظف يقدم طلب إجازة من حسابه (تاريخ البداية والنهاية والسبب).
2. يصلك الطلب في صفحة الإجازات.
3. تستطيع الموافقة أو الرفض أو وضع قيد المراجعة.
4. عند الموافقة، تُحجز الأيام تلقائياً في جدول الموظف.

💰 الرواتب والتعويضات

1) إعدادات التعويض لكل موظف

قبل تشغيل أي مسير رواتب، يجب تحديد التعويض لكل موظف:

• راتب أساسي شهري أو أجر بالساعة.
• تعويضات إضافية (مواصلات، سكن، إلخ).
• تواريخ سريان (يمكن تغيير الراتب بدءاً من تاريخ محدد).

2) إنشاء مسير رواتب (Payroll Run)

1. اذهب إلى الرواتب ← المسيرات.
2. اضغط "مسير جديد".
3. حدد الفترة (مثلاً 1–30 من الشهر).
4. النظام سيحسب تلقائياً: ساعات العمل، الغياب، الإجازات، الخصومات، الإضافات.
5. راجع التفاصيل لكل موظف.

3) إجراءات على المسير

🛒 المتجر والمنتجات

إضافة منتج جديد

1. اضغط "منتج جديد" في أعلى صفحة المتجر.
2. أدخل اسم المنتج (بالعربية والإنجليزية إن أمكن).
3. اختر التصنيف.
4. حدد سعر البيع، سعر التكلفة، والكمية المتوفرة.
5. ارفع صورة للمنتج (اختياري لكن يحسن التجربة).
6. أضف الباركود إذا كان لديك (أو سيُولد تلقائياً).
7. احفظ.

تعديل أو حذف منتج

من قائمة المنتجات، استخدم أيقونات التعديل والحذف بجوار كل منتج. الحذف غير قابل للاسترجاع.

🗂️ التصنيفات والمتغيرات

التصنيفات (Categories)

تساعدك على تجميع المنتجات (مثل: ملابس رجالي، أحذية، إكسسوارات). من صفحة المتجر:

• اضغط "إضافة تصنيف".
• أدخل اسم التصنيف.
• عند إنشاء منتج، يمكنك ربطه بهذا التصنيف.

المتغيرات (Variants)

إذا كان لديك منتج بأكثر من خيار (مثلاً قميص بمقاسات S/M/L وألوان مختلفة)، استخدم المتغيرات:

1. أنشئ المتغير أولاً (مثلاً "المقاس" مع قيم S, M, L, XL).
2. افتح المنتج، اذهب لتبويب "المتغيرات".
3. اربط المتغير بالمنتج وحدد سعراً وكمية لكل تركيبة (إذا اختلفت).

🎯 العروض والخصومات

إضافة عرض

1. من صفحة المتجر، اذهب لقسم العروض.
2. اضغط "عرض جديد".
3. اختر المنتج (أو المنتجات).
4. حدد نوع الخصم: نسبة مئوية أو مبلغ ثابت.
5. اضبط تاريخ البداية والنهاية.
6. احفظ — يظهر السعر بعد الخصم تلقائياً في الكاشير.

🏷️ الباركود واستيراد المنتجات

طباعة ملصق باركود

من قائمة المنتجات، اضغط على أيقونة الطباعة بجوار المنتج، وسيُفتح ملصق جاهز للطباعة على طابعة الملصقات.

استيراد منتجات من Excel

1. اضغط "تنزيل نموذج Excel" أولاً.
2. افتح الملف وأضف منتجاتك حسب الأعمدة المحددة (اسم، سعر، كمية، تصنيف...).
3. عُد لصفحة المتجر واضغط "استيراد".
4. ارفع الملف وانتظر اكتمال العملية.

تصدير المنتجات

اضغط "تصدير المنتجات" للحصول على ملف Excel يحتوي على كل منتجاتك — مفيد للنسخ الاحتياطي أو التعديل الجماعي.

منتجات تجريبية (Seed)

إذا أردت تجربة النظام بسرعة، استخدم خاصية "إضافة منتجات تجريبية" لتعبئة متجرك بمنتجات نموذجية يمكنك حذفها لاحقاً.

🚚 الموردون

• إضافة مورد: اسم الشركة، اسم الشخص المسؤول، الهاتف، البريد، العنوان.
• تعديل/حذف من قائمة الموردين.
• عند إنشاء فاتورة شراء، ستختار المورد من نفس القائمة.

🧾 فواتير الشراء ومدفوعات الموردين

إنشاء فاتورة شراء

1. اضغط "فاتورة جديدة".
2. اختر المورد.
3. أضف المنتجات: حدد المنتج، الكمية، وسعر التكلفة لكل وحدة.
4. سيحسب النظام الإجمالي تلقائياً.
5. احفظ الفاتورة — ستُضاف الكميات تلقائياً للمخزون.

إدارة المدفوعات

• إضافة دفعة: من شاشة الفاتورة، سجل المبالغ التي دفعتها للمورد (نقداً، تحويلاً، شيكاً...).
• عرض مدفوعات الموردين: صفحة منفصلة تظهر كل المدفوعات وتراكمها لكل مورد.
• حذف دفعة: في حال الخطأ.

طباعة الفاتورة

كل فاتورة تحتوي زر "طباعة" ينتج نسخة جاهزة للطباعة الورقية أو الحفظ كملف PDF.

📦 تقرير المخزون

• عرض الكمية المتوفرة لكل منتج (وكل متغير).
• قيمة المخزون بسعر التكلفة وبسعر البيع.
• المنتجات التي وصلت لحد الأمان (Low Stock).
• تصدير التقرير كملف Excel من زر "تصدير التقرير".

🔄 تحويلات المخزون بين الفروع

إذا كان لديك أكثر من فرع، تتيح لك هذه الصفحة تحريك البضاعة بينها بشكل مرتّب بدلاً من التعديل اليدوي على كل مخزون.

إنشاء تحويل جديد

1. اضغط "تحويل جديد".
2. حدد الفرع المُرسِل (من) والفرع المستقبِل (إلى).
3. أضف المنتجات المطلوب تحويلها والكمية لكل منها.
4. احفظ التحويل — يُنشأ كمسودة أولاً.
5. عند وصول البضاعة فعلياً، اضغط "إتمام" ليُخصم من الفرع المُرسِل ويُضاف للمستقبِل.

📋 تسويات المخزون (الجرد والتالف)

أحياناً تختلف الكمية الفعلية على الرفّ عن الكمية المسجّلة في النظام. تساعدك التسويات على توثيق هذا الفرق وسببه بدل تغيير الأرقام دون أثر.

إنشاء تسوية

1. اضغط "تسوية جديدة".
2. اختر الفرع، والسبب: جرد، تالف، أو تصحيح.
3. أضف المنتجات وأدخل الكمية المجرودة الفعلية لكل منها.
4. احفظ ثم اضغط "تطبيق" لاعتماد الكميات الجديدة في المخزون.

⏳ الدفعات وتواريخ الصلاحية

لكل كمية تصل من مورّد يمكنك تسجيلها كـ"دفعة" لها رقم وتاريخ انتهاء، حتى تعرف دائماً ما الذي يقترب من انتهاء صلاحيته.

الإجراءات المتاحة

• إضافة دفعة: حدد المنتج، رقم الدفعة، الفرع، الكمية، تاريخ الانتهاء، والتكلفة.
• تصفية حسب قرب الانتهاء: اعرض المنتجات التي تنتهي صلاحيتها خلال عدد أيام تحدده أنت.
• حذف دفعة عند انتهائها أو تصريفها.

💳 نقطة البيع (الكاشير)

إصدار طلب

1. افتح شاشة الكاشير.
2. ابحث عن المنتج بالاسم أو بالباركود (يمكن استخدام قارئ باركود فيزيائي).
3. اضغط المنتج لإضافته للسلة، وعدّل الكمية إن لزم.
4. اختر العميل (اختياري) إذا كان مسجلاً لديك.
5. طبّق خصم إذا كنت تريد.
6. اختر طريقة الدفع.
7. اضغط "إتمام الطلب" — سيُطبع الإيصال تلقائياً.

البحث بالباركود

الكاشير يدعم البحث الفوري بالباركود: ضع المؤشر في حقل البحث ومرّر قارئ الباركود — سيظهر المنتج فوراً ويُضاف للسلة.

📋 الطلبات

إدارة الطلب

• عرض التفاصيل: ما تم بيعه، السعر، العميل، المستخدم الذي أنشأ الطلب.
• تحديث الحالة: قيد التحضير، تم التسليم، ملغي... (مفيد للمطاعم).
• إلغاء الطلب: يُرجع الكميات للمخزون تلقائياً.
• إعادة طباعة الإيصال في أي وقت.

تصدير الطلبات

زر "تصدير الطلبات" ينزّل ملف Excel بكل الطلبات في فترة محددة — مفيد للمحاسبة والتقارير الشهرية.

🍽️ القوائم (للمطاعم فقط)

إذا اخترت نمط مطعم في إعدادات لوحة التحكم، تظهر لك صفحة القوائم. تنشئ منها قوائم رئيسية (Breakfast, Lunch, Drinks...) وترتب فيها أصنافك.

الإجراءات

• إضافة قائمة جديدة باسم محدد.
• تعديل القائمة وترتيب أصنافها.
• إيقاف القائمة مؤقتاً (Deactivate) — مفيد للقوائم الموسمية.

🪑 الطاولات (للمطاعم فقط)

• إضافة طاولة برقم وسعة.
• تعديل بيانات الطاولة.
• إيقاف طاولة مؤقتاً (مثلاً للصيانة).
• عند إصدار طلب في الكاشير، يمكنك ربطه برقم طاولة لمتابعته.

🧑‍🤝‍🧑 العملاء

• عرض قائمة العملاء المسجلين.
• تفاصيل كل عميل: الاسم، الهاتف، البريد، إجمالي المشتريات.
• عند إنشاء طلب في الكاشير، تربطه بالعميل ليُحفظ في سجله.

🏪 الفروع

إضافة فرع

1. افتح الإعدادات ← الفروع.
2. اضغط "فرع جديد".
3. أدخل اسم الفرع، الهاتف، العنوان.
4. احفظ.

تبديل الفرع الحالي

من الشريط العلوي، تستطيع تبديل الفرع المعروض في لوحة التحكم بسرعة. كل البيانات (مبيعات، مخزون، موظفين) ستتبع الفرع المحدد.

إدارة المخزون عبر الفروع

صفحة المخزون عبر الفروع تتيح لك معرفة الكمية المتوفرة من كل منتج في كل فرع، وتعديلها يدوياً عند الحاجة (مثلاً بعد تحويل بضاعة بين فرعين).

📈 تقارير الفروع

تقرير ملخص الفروع (Summary)

يعرض لكل فرع: إجمالي المبيعات، عدد الطلبات، متوسط قيمة الطلب، عدد الموظفين النشطين.

تقرير مقارنة الفروع (Comparison)

رسوم بيانية تقارن أداء الفروع جنباً إلى جنب على مدى فترة تحددها أنت.

🖼️ البنرات الإعلانية

• إضافة بنر: ارفع صورة، أضف نصاً، حدد رابطاً (اختياري).
• تفعيل/إيقاف البنر بضغطة زر.
• تعديل أو حذف البنرات الموجودة.

🧾 الفواتير الضريبية والإلكترونية

بخلاف إيصال الكاشير السريع، تتيح لك هذه الصفحة إصدار فاتورة ضريبية كاملة باسم العميل مع احتساب الضريبة تلقائياً — مناسبة للمبيعات للشركات والجهات التي تطلب فاتورة رسمية.

إنشاء فاتورة

1. اضغط "فاتورة جديدة".
2. اختر العميل (أو "عميل نقدي")، وحدد تاريخ الإصدار والاستحقاق.
3. أضف البنود: المنتج، الكمية، سعر الوحدة، والخصم إن وُجد.
4. تُحتسب الضريبة تلقائياً حسب نسبة الضريبة المحددة.
5. احفظ الفاتورة — تُنشأ كمسودة، ثم اضغط "إصدار" لاعتمادها رسمياً.

الإجراءات على الفاتورة

🌳 شجرة الحسابات

شجرة الحسابات هي العمود الفقري للمحاسبة. يأتي النظام بحسابات جاهزة، ويمكنك إضافة حساباتك الخاصة وتنظيمها ضمن الأنواع الخمسة:

• أصول: ما تملكه المؤسسة (نقدية، مخزون، أجهزة...).
• التزامات: ما على المؤسسة من ديون ومستحقات.
• حقوق الملكية: رأس المال وحصة المُلّاك.
• إيرادات: دخل المؤسسة من المبيعات والخدمات.
• مصروفات: تكاليف تشغيل المؤسسة.

📒 القيود اليومية

معظم القيود تُنشأ تلقائياً عند البيع أو تسجيل مصروف، ويمكنك أيضاً إنشاء قيد يدوي لأي حركة مالية أخرى.

إنشاء قيد

1. اضغط "قيد جديد".
2. حدد التاريخ ووصف القيد.
3. أضف سطوراً، وفي كل سطر اختر الحساب والمبلغ في خانة مدين أو دائن.
4. تأكد أن إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن (يظهر مؤشر "متوازن").
5. اضغط "ترحيل القيد" لاعتماده.

💸 المصروفات

تسجيل مصروف

1. اضغط "تسجيل مصروف".
2. حدد التاريخ وحساب المصروف (نوع المصروف).
3. اختر مصدر الدفع (النقدية افتراضياً)، والمورد إن وُجد.
4. أدخل المبلغ ومبلغ الضريبة إن وُجد، ووصفاً مختصراً.
5. احفظ — يُسجّل المصروف ويُنشأ له قيد محاسبي تلقائياً.

📊 التقارير المالية

اختر الفترة الزمنية أو التاريخ ثم اضغط "تطبيق" لعرض أي من التقارير التالية:

📑 كشوف الحسابات والمستحقات

• الذمم المدينة (العملاء): إجمالي المبالغ المستحقة لك على كل عميل.
• الذمم الدائنة (الموردون): إجمالي ما عليك من مبالغ لكل مورد.
• كشف حساب مفصّل: اضغط على أي عميل أو مورد لعرض حركة حسابه كاملة (فواتير، دفعات، رصيد).

⚖️ إعدادات الضرائب

إضافة ضريبة

1. اضغط "إضافة ضريبة".
2. أدخل الاسم والنسبة (%)، واختر النوع: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة جدول، أو معفى.
3. حدد إن كان السعر شاملاً الضريبة أم لا.
4. يمكنك تعيين ضريبة كـ"افتراضية" لتُطبّق تلقائياً على المنتجات والفواتير الجديدة.
5. احفظ.

⚙️ إعدادات المؤسسة

الأقسام الرئيسية

• بيانات المؤسسة: الاسم، الشعار، العنوان، رقم التواصل، العملة، المنطقة الزمنية.
• نمط لوحة التحكم: متجر (Market) أو مطعم (Restaurant) — يحدد ظهور القوائم والطاولات.
• المظهر: فاتح أو داكن.
• اللغة الافتراضية: عربي أو إنجليزي.
• إعدادات الصفحات العامة: صفحة "من نحن"، "اتصل بنا"، "سياسة الخصوصية"...

💎 الباقات والاشتراك

• معرفة الباقة الحالية وحدودها (عدد الموظفين، عدد المنتجات، عدد الفروع المسموح).
• مقارنة باقتك بالباقات الأعلى.
• طلب الترقية مباشرة من الصفحة.
• عرض الفواتير السابقة وحالتها (مدفوعة، مستحقة، متأخرة).

🎫 التذاكر والدعم

متى تستخدم التذاكر؟

• مواجهة مشكلة: عند ظهور خطأ أو تعذر تنفيذ إجراء داخل النظام.
• طلب ميزة: لاقتراح تحسين أو وظيفة جديدة تحتاجها في نشاطك.
• أخرى: لأي استفسار أو طلب لا يندرج تحت النوعين السابقين.

فتح تذكرة جديدة

1. افتح صفحة التذاكر من لوحة التحكم.
2. اضغط "فتح تذكرة جديدة".
3. اكتب عنواناً واضحاً، اختر النوع والأولوية، ثم اشرح التفاصيل في الرسالة.
4. أرفق صوراً أو لقطات شاشة عند الحاجة لتوضيح المشكلة.
5. أرسل التذكرة وانتظر رد فريق الدعم.

المحادثة والمتابعة

كل تذكرة تحتوي على محادثة بين مسؤول المؤسسة وفريق الدعم. يمكنك إرسال نصوص وصور، ومتابعة حالة التذكرة مثل مفتوحة، بانتظار رد، محلولة، أو مغلقة.

👤 الملف الشخصي

• تعديل بياناتك: الاسم، البريد، الصورة.
• تغيير كلمة المرور: أدخل الكلمة الحالية والجديدة مرتين.
• حذف الحساب: خيار خطير — يحذف كل بياناتك.

❓ الأسئلة الشائعة

هل أحتاج لتثبيت أي برنامج؟

لا، النظام يعمل بالكامل من المتصفح. كل ما تحتاجه هو متصفح حديث (Chrome / Edge / Safari).

هل يمكنني الوصول من الموبايل؟

نعم، لوحة التحكم متجاوبة كلياً وتعمل بسلاسة على الهواتف والأجهزة اللوحية.

هل أستطيع استخدام طابعة إيصالات حرارية؟

نعم، الكاشير يدعم الطباعة على الطابعات الحرارية القياسية عبر نظام التشغيل.

إذا فقدت كلمة المرور؟

استخدم رابط "نسيت كلمة المرور" في صفحة تسجيل الدخول، وستصلك رسالة لإعادة تعيينها.

هل بياناتي محفوظة بأمان؟

نعم، كل البيانات مشفّرة ومحفوظة في خوادم آمنة، مع نسخ احتياطية دورية.

هل يمكنني إلغاء الاشتراك في أي وقت؟

نعم، من صفحة الباقات يمكنك إيقاف التجديد. ستبقى محتفظاً بالوصول حتى نهاية الفترة المدفوعة.